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　　近日，根據國家發改委發布的《關于加大工作力度確保實現2013年節能減排目標任務的通知》，發改委、財政部和住建部共同負責推動實施綠色照明工程，落實半導體照明（LED）節能產業規劃，繼續實施節能產品惠民工程，推廣高效照明產品1.3億只。據上證報資訊獲悉，今后的綠色照明財政補貼將從熒光燈轉向LED等高效照明產品。

　　上證報資訊對國內LED企業調研獲悉，8月以來，大部分廠商的訂單比6月份有明顯提升，行業景氣度顯現轉好跡象，其中，商業照明目前仍然占據照明訂單的絕大部分。在LED背光需求方面，移動終端、電視廠商經歷了6、7月份的消耗庫存后，開始為國慶、圣誕備貨，訂單可見度較大；照明需求方面，家居產品由于渠道和價格問題，目前滲透率仍然不高。

　　LED照明產品的市場滲透是分層次的，主要取決于用戶對價格的敏感度、能源緊迫程度等因素。一般而言，從照明應用細分市場來看，長時間的工廠照明、商業照明需求先行爆發，局部照明應用快速滲透，終逐漸走向家庭照明。

　　LED商業照明市場今年爆發力度驚人。據粗略統計，今年上半年LED路燈招標總額已超過200億元，部分省市截至目前的招標金額，已經遠超2012年全年水平。隨著LED技術日趨成熟，產品價格將呈下降趨勢，政府推廣的成本也會越來越低，包括LED路燈在內的商業照明的高增長可以期待。與此同時，隨著Haitz定律的一再被驗證，LED照明的發光效率大幅提升，綜合成本已低于節能燈，逐漸成為家庭接受的替代光源。

　　以京東商城的價格為例，飛利浦燭型柔光5W大口暖白色電子節能燈的售價為34.5元，而飛利浦5W/E27日光色LED球泡價格已經降至39元，從京東和淘寶的LED燈具銷量來看，家庭LED照明的滲透率正在提速，家庭LED照明市場已經處于爆發前夜。

　　鴻利光電公司致力于白光LED領域，技術實力名列前茅，公司管理層前瞻性的布局照明渠道和LED車燈產品，使得公司營收實現快速增長。

　　子公司萊帝亞照明，通過整合母公司在封裝環節的研發、生產制造優勢，可提供高效一體化的系統解決方案，并投入巨資構建渠道和品牌，在全國建立以往大公司（陽光照明、雷士照明等）才具有的售后服務網點布局。

　　子公司佛達信號已獲得TS16949、歐洲E-MARK、北美DOT等認證，大部分產品出口歐美，并向比亞迪、長城、麥格納等車企提供LED車燈產品，隨著LED車用照明市場的擴大，公司車用產品的效益將快速提升。

　　國星光電公司在擁有核心封裝技術的基礎上，積極向下游光源模塊、燈具業務和上游的LED芯片方面拓展，通過不斷推出新產品，公司的毛利率從2011年之后穩步回升，目前達到了26.16.

　　公司下半年產能釋放明顯，華寶南路新廠區的項目建設已接近尾聲，預計8月底生產用廠區可以交付使用；同時，控股子公司國星半導體外延芯片項目的廠房建設已全部完工并已交付使用，設備安裝調試順利完成，生產工藝技術確定，預計9月底可批量生產外延芯片產品。

　　陽光照明公司是國內節能燈龍頭企業，市場渠道和品牌優勢十分明顯，可無縫移植到LED燈具業務上。公司今年上半年LED營業收入已經超過4億元，占總營收的28，根據機構預測，今年該項營收或達到8億元。

　　公司開拓LED業務較為順利，主要得益于自身的品牌渠道優勢和與晶圓光電的合作，公司募投產能逐步釋放，今年以來陸續中標LED筒燈和反射性自整流LED燈等政府財政補貼推廣項目，產品同時進入了歐洲主流市場及渠道。

　　勤上光電：扣非凈利同比增長超40***度加強終端渠道建設

　　勤上光電29日發布半年報，報告期內公司實現營業收入4.62億元，同比增長26.78；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5459.15萬元，同比增長20.02；實現扣非凈利潤5362萬元，同比增長42.64；基本每股收益為0.15元。

　　分產品來看，室內照明增長較快，實現營業收入6849萬元，同比增長95；戶外照明實現營業收入2.4億元，同比增長16；景觀照明實現收入1.4億元，同比增長27.分區域來看，公司國外業務增長較快，同比增長32.57；而國內市場基本持平。

　　今年是公司的終端渠道建設之年。國內市場方面，公司強化原有渠道，同時加速鋪設新的渠道網絡，繼續推進百城千店計劃，完善全國渠道的布局，截至報告期末，公司已開發代理商232家，建設完成終端零售店860家（含代理商建店），其中，形象店15家，專賣店280家，專賣區565家。國際市場方面，公司以自主品牌為主，不斷開拓，成功打進韓國等市場，在保持歐美等發達經濟體市場份額的同時，加大對新興市場的培育和開發力度。

　　公司工廠孵化計劃獲得市場的認可，該模式業務開拓順利。截至本報告期末，共計簽約完成17家孵化工廠，沖破區域壁壘，實現產品本地化。

　　在電子商務渠道方面，公司擬推出第三方的B2C、B2B的電子商務平臺，加大網絡推廣力度和銷售力度，搶占LED照明的網絡銷售份額，預計于2013年3季度實現網上交易。

　　佛山照明**策略搶占LED市場

　　佛山照明29日發布2013年中期報告。1-6月，公司實現營業收入12.08億元，同比增13.52；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.53億元，同比增13.77；基本每股收益0.16元。

　　2013年我國平板顯示產業保持了良好的發展勢頭，不僅京東方、華星光電、天馬等本土面板企業全面贏利，而且京東方和中電熊貓兩條8.5代線也提上日程，中國大陸平板顯示產業邁入快速發展的新階段。然而，下半年我國實施1年的節能補貼政策退出，韓國高世代液晶面板生產線折舊逐步完成，產業環境不斷變化也為我國面板企業帶來不小的挑戰。對于面板廠商而言，進一步調整產能分配、加大新型顯示技術研發，是推動我國平板顯示產業做大做強的有效途徑。

　　本土企業全面贏利

　　我國面板產業迎來拐點，而且這種贏利是可持續的。

　　近日，國內面板廠商紛紛傳來捷報，京東方、天馬、華星光電等面板廠商上半年業績報告全線飄紅。根據TCL公布的2013年中報，上半年華星光電實現凈利潤8.9億元，其中經營性贏利7.2億元，成為集團利潤增長的主要動力；京東方營業總收入162.5億元，較去年同期增長69.16，凈利潤達8.6億元；深天馬上半年贏利1850萬元~2170萬元，比上年同期增長70~100.

　　2013年以來，液晶面板需求擴大，使國內面板廠商贏利水平大幅提升。中國科學院院士歐陽鐘燦在接受記者采訪時態度肯定地說：我國液晶面板產業已經迎來了贏利的‘拐點’，而且這種贏利是可持續的。

　　在歐陽鐘燦看來，目前中小尺寸液晶面板是國內面板廠商贏利的主要動力。隨著4K電視產業全面開花，大尺寸4K面板也將成為平板顯示產業的增長點。因此，液晶面板產業還有很大的發展空間。

　　結束了漫長的陣痛期，液晶面板重拾快速發展的步伐。新投產的項目不僅在中國大陸進行得如火如荼，韓國以及我國臺灣地區廠商也都在原有產能基礎上進行改造升級和擴張。從目前液晶技術快速升級、OLED技術停滯不前的發展現狀來看，抓住液晶契機的中國面板企業的確贏得了先機。

　　以前廠商生產的是2.5英寸~2.8英寸手機面板，今年以來手機面板尺寸提升了，4英寸~4.5英寸的高PPI手機面板使國內面板廠商贏利水平提高。同時，8.5代線生產的32英寸、46英寸和48英寸電視面板供應穩定，也實現了贏利。此外，我國面板廠商開始與三星等大品牌合作，共同拓展內外銷市場。中國大陸液晶產業整體向好。

　　積極調整產能利用率

　　穩定產能的稼動率、調整產能利用率是面板廠商好的選擇。廠商應該盡量維持現有產能的利用率。

　　自去年節能補貼新政實施以來，平板電視需求的快速增長為液晶面板產業注入了新的活力。然而，下半年補貼政策到期結束，液晶面板產業將受到一定程度的沖擊，這是否會對我國液晶面板產業造成不利影響呢？

　　下半年面板行業不會受到很大影響，京東方和華星光電會調整產能利用率和產品結構比例，提高贏利水平。

　　我國節能補貼政策結束，我國面板廠商相應做出了一定的調整，計劃把產能從電視向其他產品轉移，而贏利水平較高的智能手機面板就是主要目標。京東方將面板產能進行分散，調整生產線規劃，并把北京5代線、合肥6代線進行了調整和改造，將部分產能用于生產手機顯示屏。而華星光電則計劃生產55英寸等更大尺寸面板產品，提高贏利水平，同時TCL也會消化一部分產能。

　　事實上，從上半年起，我國面板廠商已經開始逐步調整產能分配策略，從深天馬上半年業績報告來看，業績大幅增長的主要原因就是產品結構有所調整，高附加值面板產品比重大幅提高。同樣，京東方和華星光電，從上半年開始也積極布局高附加值面板產品，提高產能利用率。而這種調整趨勢，下半年會更加明顯。

　　穩定產能的稼動率、調整產能利用率是面板廠商好的選擇。面板廠商可以通過調整產能分配的方式來規避影響，同時，應盡量維持現有產能的利用率。

　　新技術支撐產業做大做強

　　握住低溫多晶硅、金屬氧化物、OLED等新技術，是中國液晶面板產業做大做強有力的支撐。

　　我國平板顯示產業進入良性發展階段，我國液晶面板市場占有率已經提升至11.2，產業整體規模達到700多億元，成為平板顯示重要生產基地。隨著液晶產業逐步回暖，中國大陸面板廠商也進一步加大了高世代液晶面板生產線的投資計劃。

　　按照工業和信息化部發布的《電子信息制造業十二五發展規劃》，2015年平板電視面板自給率應達到80以上。而2012年我國面板自給率為20~30.2015年預計我國能擁有9條8.5代生產線，這樣面板自給率將為70~75，還達不到規劃的要求。因此投資高世代液晶面板生產線是必要的。

　　做大做強平板顯示產業成為中國大陸面板廠商大的使命。近年來，頂住產能過剩輿論壓力的中國面板企業投資建設了多條液晶面板生產線，產業規模不斷擴大。中國面板廠商接下來要做的就是做強液晶產業，提升綜合競爭力。尤其要把握住低溫多晶硅、金屬氧化物、OLED等新技術，這將是中國液晶面板產業做大做強有力的支撐。

　　從產業發展曲線來看，要經歷進入期、爬坡期、成熟期和消退期。目前中國平板顯示產業處于爬坡期，到2016年產能集中釋放，液晶面板產業則會步入成熟期。目前三星8.5代線已經完成折舊，LGD8.5代線明年將完成折舊，同樣的產品韓國企業將更具有價格競爭力。到2016年，中國大陸平板顯示產業規模擴大，配套產業形成一定規模，產品競爭力不斷提升，屆時中國大陸面板廠商才會真正嘗到贏利的甜頭。

　　隨著國家相關政策的不斷刺激以及LED發光效率的逐步提升、價格不斷下降，以及照明燈具整體設計趨向成熟，種種利好再次明確了LED照明作為未來主導性替代光源的重要地位，LED照明正逐漸成為照明行業的主流趨勢。

　　在市場發展和政策利好的雙重驅動下，一場轟轟烈烈的LED大潮在短短幾年間迅速席卷照明行業，潮頭所到之處，風生水起。與此同時，一直身處照明行業的傳統照明企業也積極調整策略，切入LED照明市場，開始探索企業的轉型之道。傳統照明巨頭企業作為照明市場的中堅力量，面對LED大潮的洶涌而至，在歷經徘徊和觀望期后，也紛紛加快轉型進程，搶占LED照明市場制高點。

　　轉型陣痛，傳統照明大佬斥資加碼LED

　　在歷經2012年的產業寒冬后，LED照明應用市場在2013年迎來了大爆發。當LED大軍浩浩蕩蕩闖入照明領域時，LED照明市場的火熱徹底顛覆了傳統照明企業之前謹慎保守的態度，各大佬紛紛斥資加碼LED.

　　以傳統照明著稱的佛山照明，此前3年對LED領域的投資一直持謹慎態度。今年以來，公司多次加大在LED領域的投資。佛山照明一負責人發言透露：佛山照明計劃未來在全國開設2000家品牌專賣店，和經銷商加盟不同，佛照將采取直銷的模式，大力推廣LED系列的產品。此外，據公司LED照明產品負責人透露，佛山照明從去年上馬LED生產線以來，產能增長了約10倍，2013年公司將繼續從研發、生產、銷售等各個環節加大對LED照明產品的投入力度，確保佛山照明在照明領域的地位。

　　在國內照明行業，歐普照明是家居照明領域的品牌，經過十多年發展，已經具備較高品牌知名度。同樣覬覦LED照明領域的歐普在2013年特別成立了商用事業部，董事長王耀海表示，LED照明的發展對行業而言是一個好的機會，2013年也是歐普照明啟動商用市場的元年，歐普將會從產品研發、產品品質、細分渠道市場開拓和專業化、團隊專業建設、整體照明設計解決方案優化提升等方面有新的突破。

　　LED照明產品價格平均每年下降20~30，節能效果每年提升20~30.以前LED商用照明的投資回收期要一兩年，現在七八個月便可以回收。歐普商用照明業務中LED的占比，今年將大幅提高至50.

　　向LED照明過渡的步伐也已對國際上照明巨頭企業產生了影響。近期，Panasonic旗下照明子公司宣布計劃于2015年底退出家用熒光燈市場，將產品全數切換成LED照明。此外，奧地利銳高公司近就宣布其欲在年底退出磁性鎮流器和變壓器業務市場。銳高總裁AlfredFelder表示，必須將業務重點轉向LED照明技術才能推動公司繼續茁壯成長。從技術發展趨勢看，LED取代磁學技術只是時間問題而已。

　　拐點已至，傳統照企面臨尷尬現狀

　　當下，傳統照明廠商，已意識到了LED照明取代傳統照明已經成為了不可逆轉的態勢，紛紛加快轉型的步伐，照明領域的拐點已經顯現。對于大部分中小企業而言，全力進軍LED領域會相對容易，但對于傳統照明大佬們而言，舍棄原有的穩定市場，進軍LED新興領域，更像是一場大冒險的行動。

　　對于傳統照明市場而言，近年來不論是在產品的出貨量還是營收方面都處于處于穩定增長的階段，傳統照明業務一直是公司的主要營收來源所在，企業需要依靠傳統業務來支撐業績。因此，在過去幾年時間里，國內傳統照明企業LED轉型步伐并不夠堅定。

　　事實上，近年來，雖然傳統照明巨頭在LED領域動作頻頻，但真正有所收獲的并不多。照目前照明市場的發展情況，LED是未來的主流照明，但是現階段的傳統照明還是占據了大部分的照明市場，所以過快盲目的投入LED照明未必一定是明智策略。而對于傳統照明巨頭們來說，現在更是處于一個尷尬階段：不盡快轉型，害怕錯失LED市場的發展的先機；轉型LED領域，意味著大量資金、人力、技術的投入，并且在短期內難以看到實際的效果。

　　此外，LED作為新一代的照明技術，發展不過短短十余年，現在仍處于快速發展時期，LED技術發展空間非常大，效率提升、成本下降，都有待于技術的成熟。如果傳統照明企業盲目進入，擴產太快，新技術、新設備一出現，之前的生產線就可能如同廢鐵，前期過多的投入很可能會石沉大海。

　　另一方面，現階段人們對于LED照明產品的認知度還比較低。據相關研究機構統計，目前中國普通消費者中能夠清楚認知LED燈泡的比例僅25，再加上LED照明市場狀況混亂不堪，產品同質化嚴重，惡性價格競爭隨處可見，多數企業依然處于虧損狀態。多重因素導致傳統照明企業在面對LED這一新興領域時，猶豫不前。

　　LED大軍過境，傳統產業升級迫在眉睫

　　縱然短期內難以見到實質的成效，但誰都無法否認LED照明在未來市場上的主流地位。由于LED的技術成熟以及成本的下降，我認為國內LED時代已經來臨，在未來三年甚至五年內將迎來一個爆炸式的增長期。雷士照明控股有限公司總裁吳長江近日在出席某論壇時表達了上述觀點。

　　目前，各國政府都在積極淘汰低效能照明產品，歐盟已經全面禁止進口或生產傳統白熾燈，我國早在今年年初也出臺了《半導體照明產業規劃》。大力發展LED照明產業，推廣LED照明應用，符合社會長遠發展的要求。

　　根據調研，單晶硅片龍頭企業隆基股份的競爭力將進一步增強，其主營的單晶硅片與目前市場主流的多晶硅片成本差距在進一步縮小，隆基預計年底非硅環節成本將由去年年底的14美分/瓦降至12美分/瓦，這將大規模搶占多晶硅市場。

　　值得注意的是，目前國際上幾家大廠商已經逐漸轉向轉換率更高的單晶硅領域。

　　與此同時，因供不應求和市場需求增加，隆基股份產能計劃擴張到4GW.

　　產能2014年擴大至4GW

　　隆基股份董事長李振國在接受專訪時透露，到2014年底，隆基股份單晶硅棒的產能將達到4GW，單晶硅切片的產能規劃不低于3GW，相比2013年將實現翻番增長。

　　隆基股份主要通過技術進步和增加生產設備來擴大產能。隆基股份單晶爐的月產量已經從去年的950千克提高到現在的1.4噸，預計明年將提高到1.7噸。同時，隆基股份也通過增加生產設備來擴大產能，2014年單晶爐的數量將由現在的720臺擴大到1200臺。

　　李振國稱，隆基股份擴大產能，是因為看好未來單晶硅市場份額的逐步擴大。

　　市場研究機構Solarbuzz一位分析師對大智慧通訊社表示，日本的強勁需求促使單晶硅市場爆發。日本市場2012年新增裝機3GW，預計今年將增長到6GW，未來兩年保持在6-7GW的水平。同時，德國、意大利等也有一定量的單晶硅市場需求。

　　日本三菱去年10月份全部轉向單晶硅電池和組件；日本京瓷也從今年開始轉向單晶硅電池生產；韓國LG去年產能由30的多晶硅電池、70的單晶硅電池構成，目前已經全部生產單晶硅電池；臺灣很多廠商也轉向生產單晶硅電池和組件。

　　李振國表示，單晶硅市場份額的擴大增加了對單晶硅片的需求，隆基股份目前處于滿產狀態，現在單晶硅片的月產量約為2500萬片。

　　非硅成本下降，年底至12美分/瓦

　　擴大產能，是因為隆基股份單晶硅生產成本將進一步降低，進而提高競爭力。

　　李振國稱，隆基股份的非硅環節成本年底將同比下降近14到12美分/瓦，將有力推動隆基股份市場份額的擴大，甚至是搶占多晶硅的市場份額。

　　非硅成本主要是拉棒加切片，是硅片環節一個重要的衡量指標，目前隆基股份的非硅成本已經從去年的14美分/瓦下降到13美分/瓦。

　　目前，單晶硅片的不含稅成本主要包括硅料、拉棒和切片三個部分。單晶硅和多晶硅6寸硅片的銷售價格價差在2元/片。隨著非硅成本的下降，單晶硅片和多晶硅片之間的價差將進一步縮小。李振國說。

　　他表示，單晶硅成本下降還有很大的空間，隆基股份將通過提高拉棒的單位產能、發展DW鉆石線切片技術，促進單晶硅片的薄片化來進一步降低公司成本。

　　單晶硅蓄勢搶占多晶硅市場

　　單晶硅成本降低，將直接蠶食多晶硅的市場份額。

　　李振國表示，單晶硅和多晶硅的市場價差目前已縮窄至2元/片，單晶硅有望搶占多晶硅更多市場份額。

　　據他介紹，目前市場上6寸單晶硅片約8元/片，多晶硅片約6元/片，兩者價差約2元/片。隆基股份非硅成本年底將下降至12美元/瓦，單晶硅片有望逐步搶占多晶硅的市場份額。

　　目前日本的京瓷、三菱，韓國的LG，臺灣的新日光等企業都在轉向單晶硅電池生產。需求量的增加，使得隆基股份單晶硅片的出貨量和海外市場占比不斷升高。

　　目前隆基股份硅片每月產量在2500萬片左右，國際市場已經占到總出貨量的70.李振國稱。

　　一家新能源研究機構分析師也認為，市場對于單晶硅和多晶硅需求的差距，更多原因是單晶硅組件相對來說價格更高。如果成本下降，單晶硅對多晶硅市場的搶占是有可能的。

　　推動出口退稅優惠

　　為了進一步提高競爭力，李振國透露，隆基股份目前正在和保利協鑫能源（03800.HK）一起推動硅料、硅棒享受出口退稅優惠，提高公司產品在國際市場的競爭力。

　　他表示，目前光伏組件和電池都享受17的退稅優惠，硅片只享受13的退稅優惠，而硅料和硅棒目前并不享受。隆基股份將和保利協鑫一起推動硅料、硅棒享受退稅優惠，推動硅片享受17的退稅優惠，以提高公司產品在國際市場上的競爭力。

　　目前隆基股份單晶硅片銷量的70都是在國際市場。隨著國際市場單晶硅份額的擴大，享受退稅政策有利于其保持在國際市場的競爭力。

　　非洲客戶是否應該獲得智能計量一直是一個未解決的問題，而在近召開的非洲事業公司展會上，參會成員更是對此持兩種全然不同的態度。

　　支持態度的成員占絕大多數，而且完全反對智能計量不適合其業務的看法。

　　此次投票是在一個關于支持或反對智能計量的討論后舉行的，會上反對方主要提出了通訊支柱的缺失、標準和互操作性的不足以及缺少持續性戰略和框架等幾方面問題。

　　一個參會人員說：如果我去投資委員會，他們會問我智能計量成本有多少，是否有成功商業案例。但是目前我們并不了解這些。

　　另一方面，持支持態度的一方特別強調對現代化老舊基礎設施以及部署智能機計量獲得大收益的需求。小組另一位成員說：每家公司既可以成為技術者，也可成為跟隨者，我們需要技術的集成途徑。

　　盡管有少數反對意見，但是代表們多數認為智能儀表可使其業務向更好的方向轉變，這也暗示著現在非洲智能計量的部署已經不是是否的問題，而是何時的問題。　中研普華報道：

　　隨著近年多條TFT-LCD高世代生產線的相繼投產，我國平板顯示產業整體呈現出高速、良性的發展態勢，2012年產業規模達700多億元。我國在市場的占有率提升到11.2，國內液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達到30，手機面板已能滿足境內企業50的需求，液晶面板的進出口貿易逆差比上一年縮減20.6.

　　如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產業發展至今正好10年。10年間，我們幾乎從零開始建起了一個規模宏大的TFT-LCD產業。現在我國已建和在建的生產線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元。年生產能力將達5000萬平方米，產品涵蓋手機、平板電腦、筆記本、臺式計算機、電視機等各類顯示終端的顯示屏。它所產生的直接或間接年產值將達到數千億元。

　　如此巨大的投資必將極大地拉動產業鏈上游的巨大需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上游產業的發展。據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等，其總價值將接近千億元。

　　面對如此龐大的市場需求，我國液晶面板的上游配套產業準備好了嗎？它們的現狀如何呢？

　　整體而言，我國液晶面板的上游配套產業起步要更晚一些。至今我們還沒能建成完整的上游配套產業。從某種意義上講，建立一個完整的上游配套工業體系要比建設幾條高世代器件生產線更艱巨、更復雜。我們現在還只是剛剛起步。

　　建立基板玻璃工業刻不容緩

　　基板玻璃是構成液晶顯示器件的一個基本部件，雖然它只占液晶面板總成本的17左右，但由于性質的特殊性，基板玻璃仍是平板顯示產業的關鍵基礎材料之一。

　　TFT-LCD基板玻璃的生產比較復雜，生產技術長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate（原日本板硝子NHT）等少數幾個公司壟斷，這幾家公司的銷量就占市場的95以上。長期以來，我國基板玻璃幾乎全部依賴進口。因此，打破壟斷格局，建立自己的基板玻璃工業刻不容緩。

　　我國基板玻璃的生產是從2007年12月28日，彩虹集團TFT-LCD基板玻璃一期工程點火之后開始的。盡管至今該產業尚處于起步階段，但其發展速度卻不容小覷。尤其值得一提的是河南洛玻集團，在實現我國液晶產業TN、STN基片玻璃國產化的進程中，該公司起到了重要的作用。

　　這兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強鋁硅酸鹽薄板玻璃產業的發展。

　　彩虹、東旭（含中光電）兩家公司為TFT-LCD基板玻璃的國產化開了個很好的頭，他們不僅成功地生產出合格的G5、G6基板玻璃，而且開始了批量供貨。現在企業面臨的主要問題是要進一步提高質量、提高成品率、降低成本，從而使產品更具競爭性。尤其是在當前日元大幅貶值的情況下，這使得剛剛進入市場的國內玻璃企業倍感壓力。

　　目前，我國玻璃基板產業還處于初建階段，對企業來說，做大做強無疑是正確的發展方向。當企業有了一定的規模之后，首要任務就是擴大市場占有率，使自己站穩腳跟，否則已取得的成果還有可能在激烈的市場競爭中得而復失。所以，就現階段而言，企業能否適當管控好投資沖動顯得尤為重要。

　　液晶材料國產化出現轉機

　　液晶是既具液體的流動性，又有晶體的各向異性的一類有機化合物。正是有了液晶才有了液晶顯示器。因此，盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3，但它也是關鍵的、不可替代的材料。

　　在顯示器中使用的液晶材料通常都是混合物，一般由十幾種，乃至幾十種單體組成。液晶單體的生產過程往往需要幾十步合成步驟，對生產工藝的要求很高。由于顯示器件對液晶材料的物理、化學性能有極為嚴格的要求，因此液晶材料廠商要想生產出穩定的、性能優良的液晶產品難度比較大，尤其是對提純的要求更高、難度也更大，這項技術存在較高的技術壁壘。

　　目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克（Merck）、日本智索（Chisso）和大日本油墨（DIC）。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別為50、40和6.

　　中國液晶材料的生產由清華大學化學系與河北石家莊郊區共同投資的液晶材料廠完成，早在1987年4月就已經開始投產，歷時20多年，在大小十幾家材料企業的共同努力下，目前已取得明顯成效。可以說，在黑白顯示器時期，液晶材料是所有原材料中國產化做得好的一個，但是到了TFT-LCD時期，產業發展步履維艱、困難重重。這兩年，在國家出臺的一系列推動材料國產化的政策指引下，TFT液晶材料的國產化開始出現轉機，這或許就是一個很好的開端。

　　我國現有不下十幾家液晶材料公司，按終產品來看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產品除滿足國內需求外，大量出口，這已成為該行業的一個特色。這對于單個企業而言無可厚非，但對整個行業發展卻未必有利。大量廉價的單體和中間體的出口無疑將增強國際大公司的市場競爭力，但也把污染留在了國內。

　　我國液晶材料產業的總體生產規模和技術實力與器件產業的發展不相稱，更與國際先進水平有不小差距。目前，市場存在的問題主要表現在：生產混合液晶的企業生產規模本來就不大，力量又過于分散，不能形成有效競爭力；企業長期處于過分競爭的環境中，生存壓力過大，企業缺少積累；科研投資不足，人才缺乏。

　　TFT-LCD寬幅偏光片值得期待

　　偏光片是液晶顯示器的重要材料之一，它是將聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）等經多次復合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復合材料。偏光片約占TFT-LCD面板成本的十幾。

　　目前，主要偏光片企業超過15家，生產線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區。包括日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及我國臺灣的力特光電等，其中日本企業的占有率超過50.

　　偏光片是多層膜的結構。其中TAC膜和PVA膜是重要的原材料，兩者合計約占偏光片成本的75左右。富士寫真和柯尼卡美能達兩家生產的TAC膜幾乎占據市場90的份額。國內的樂凱也生產TAC膜，但出貨量很小。日本企業KUARARY則占據了65的PVA膜市場。在偏光片的其他原材料中，日本企業也居于壟斷地位。

　　中國偏光片產業的起步是很艱難的。成立于1995年的盛波光電從美國引進全套生產設備，但幾經折騰硬是生產不出合格的產品，終依靠自己的力量闖關成功，使盛波光電成為國內偏光片專業制造商。后來市場又相繼出現緯達光電、溫州僑業、三利譜等企業。但所有這些企業大都只能批量供應中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應用于中小尺寸的顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片生產線，從此結束了我國不能生產高檔偏光片的歷史。不過，要真正實現偏光片國產化，我們還有很長的路要走。

　　我國的偏光片生產一直很弱，偏光片供應長期主要依靠進口。如今，我們建設了生產高檔偏光片的生產線，站到了一個新的起跑線上。如果能夠邁出從少量生產到大批量生產的這關鍵的一步，其前景將十分光明。而這一步中，如何做到保持產品的一致性是很不容易的，目前來看我們仍面臨一些困難。

　　偏光片的國產化是很復雜的系統工程，產業鏈很長。如果我們不解決偏光片所用的TAC、PVA等基礎材料問題，新上的偏光片還是會被卡脖子。

　　彩色濾光膜供求關系保持平衡

　　作為LCD實現彩色顯示的關鍵零部件，彩色濾光膜占面板材料成本20以上，其性能直接影響到液晶面板的色彩還原性、亮度和對比度。彩色濾光膜的實現方式有印刷法、染色法、顏料分散法、電沉積法、噴墨法等，目前主流的量產方式為顏料分散法。

　　彩色濾光膜生產線有內置型和外銷型兩種。日本的凸版印刷、大日本油墨（DNP）、東麗公司（TORAY）是大尺寸TFT液晶彩色濾光膜制造的三大巨頭。他們所生產的產品占外銷市場的2/3.韓國和我國臺灣地區也有很好的彩色濾光膜制造商。6代線以上的TFT-LCD企業幾乎都采用內置型彩色濾光膜生產線。

　　中國大陸的彩色濾光膜產業是從2003年深圳萊寶從日本MICRO引進一條2.5代舊線開始的。當初，幾條生產線幾乎都是為CSTN配套而建立的。如今，隨著CSTN產業走向衰弱，這些生產線先后退出或改作他用。2008年以后，TFT-LCD用彩色濾光膜生產線基本上都采用內置型的配置方式，包含G4.5、G5、G5.5、G6和G8.5的生產線。國內所有TFT-LCD用彩色濾光膜生產技術也都是進口的。

　　目前，國內所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關系基本保持平衡。盡管所生產的彩色濾光膜在企業間也有少量調劑，但很少進入市場。所以市場上基本不存在價格過分競爭等問題。不過，我國目前生產彩色濾光膜的主要原材料仍然主要依靠國外進口，例如光刻膠，該產品的國產化進展就不大。

　　光學薄膜尚處于起步階段

　　液晶顯示行業的薄膜材料主要用于背光模塊和偏光片中。背光用光學膜主要有反射膜、擴散膜、增亮膜、導光板等幾個種類。背光模塊光學膜片約占液晶面板總成本的15左右。此外還有廣泛用于各類顯示器件的保護膜，數量也不少。

　　光學基膜80以上的產能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡幾大巨頭壟斷；擴散膜、反射膜、導光板的涉足企業眾多，競爭激烈；增亮膜長期由3M壟斷，但近年有所松動。

　　我國前些年生產光學膜主要是臺資在大陸設立的薄膜拉伸成型加工，原料基膜從國外進口。近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業大量涌現，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。

　　基膜生產鮮有企業涉足。一個是由中國大的聚酯生產公司儀征化纖和日本東麗合資建立的儀化東麗。該公司2011年7月開始生產在擴散膜、增光膜以及棱鏡膜上使用的光學基膜，年產6600噸。

　　我國光學膜產業總體而言尚處于起步階段。進入的企業不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。整體供求關系一時也難以判斷，但膜產量多半取決于基膜的供應，不排除將來某些功能膜供過于求。

　　此外，TFT-LCD的原材料還包括背光模塊、驅動IC、濕化學品、靶材、超純氣體等。當然，產業鏈的上游還有相當多的設備制造產業，這也是一個應該具備一定規模的產業集群。

　　三大問題制約配套發展

　　如今，我國液晶配套產業已經起步，但仍存三大問題制約其快速發展。只有解決好核心技術問題、規模問題、發展環境問題，中國配套產業才能得到長足發展。

　　首先，核心技術受制于人。

　　原材料、元器件和專用設備等本地配套能力不足，核心技術缺失。這些年，我們在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學膜等一系列材料的國產化過程中做得那么辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術儲備不足，核心技術受制于人。不少企業長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業的夾縫中求生存，造成了國內許多新產品以低端為主、技術附加值低、市場競爭力和價格競爭力弱、經濟效益相對較低等問題。

　　其次，企業規模過小，生存壓力過大，企業缺少積累。

　　上游配套企業基本上都屬于中小企業，多數企業恐怕連中型企業都算不上。這兩年有些上市公司涉入，但數量也太少。這些企業一般歷史很短，企業規模過小，技術與資產的沉淀都不夠，在與實力雄厚、歷史悠久的國際大企業的競爭中沒有多少優勢。而在國內眾多同行中，企業又往往為了生存過度競爭，競相殺價，終兩敗俱傷。其結果是企業勉強維持簡單的再生產，缺少積累，更談不上長遠的技術研發的投入。

　　再次，發展環境不盡如人意。

　　企業生存環境現在遇到兩方面的問題，一是企業能否在合理的、公平的環境中競爭，二是產業鏈上游企業面臨融資難的困境。

　　過去國際大公司不重視中國市場，對重要的原材料、關鍵技術往往采取限制、封鎖的辦法。但這不是的，由于監督不力，國外產品大量傾銷也不少見。例如國外的偏光片生產廠家將邊角料、B級品等偏光片垃圾大量傾銷到中國，其價格不到國內正規偏光片的1/3，嚴重沖擊國內的偏光片市場。這種問題直到今天依然存在。

　　現在不同了，中國市場強大起來，那些國際原材料大公司坐不住了，紛紛要在中國建廠。這勢必給剛剛起步的國內企業造成壓力。對外資企業進來我們一向歡迎，但還需要營造中外企業都能公平競爭的市場環境。

　　此外，我國企業發展歷程較短，缺乏足夠的市場融資能力，無法在研發和產業化上大量投入，資金短缺成為國內企業普遍面臨的問題。

　　多方協同才能做大做強

　　為突破這些實際存在的發展瓶頸，我們提出下列建議：

　　首先，企業要對配套產業國產化（本地化）的形勢有清醒的、整體的認識，要有緊迫感。我們應看到這幾年上游配套產業快速發展所取得的成績，從而增強國產化的信心。也應堅信只要努力，任何困難都將克服，我國完全能夠生產出合格的產品，滿足器件企業的需要。同時我們也要看到配套原材料國產化仍有很大不足，不能盲目樂觀。要清醒地看到關鍵原材料、元器件的國產化率還很低。某些高國產化率的數據還可能含有不實的水分。

　　解決原材料、元器件國產化不只是上游供方企業的事，更是器件企業的事。他們在這件事上是利益共同體。實力雄厚的器件企業有責任支持上游原材料、設備制造企業，要伸出援手，而不是消極等待。材料要導入實用往往要經過冗長的認證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業的大力支持必不可少。

　　其次，政府要出臺專門針對上游配套企業做強做大的政策。

　　中央和許多地方政府近幾年相繼出臺了一系列支持平板顯示產業的政策，取得很好的效果，有力地推動了TFT-LCD產業的發展。但是這些政策大都側重于對大型器件企業的支持，這在產業發展初期無疑是對的。但現在TFT-LCD器件產業的規模已經起來，完善供應鏈成了主要矛盾。建議政府主管部門推出專門針對上游配套企業做大做強的政策，包括鼓勵國產化的財政補貼、稅收減免、進出口關說調節等。

　　同時，建議政府出臺政策鼓勵有實力的大企業、上市公司進入液晶和平板顯示上游配套產業。同時鼓勵有條件的企業通過兼并、重組等商業手段做大做強。

　　后，建議在重點企業設立原材料（專用設備）研發中心，加強研發手段建設。

　　上游配套企業的科研投入不足已經成為整個平板顯示產業發展的瓶頸，不能不引起產業各方關注。

　　鑒于當前上游配套原材料企業科研力量不足，研發資金投入嚴重缺乏，新產品推出速度慢等問題，有必要大力提倡有實力的企業建立單獨或聯合的研發中心或產品驗證試驗線。必要時政府也應給予一定的補貼。

　　隨著國內電力設施的建設不斷擴大，近幾年國內的低壓電器需求都處于擴張狀態，不過，在低壓電器市場良好發展的同時，市場也存在各種各樣的問題。

　　一是國內企業生產能力整體落后

　　目前我國低壓電器制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、廣東等地，在促進國民經濟發展的同時，也暴露出許多問題。

　　企業規模偏小，且數量過多。目前我國低壓電器生產企業中，年銷售收入和總資產均在5億元以上的大型企業只有幾十家，絕大多數都是中小企業，導致企業缺乏規模經濟和競爭力；而且，我國低壓電器生產企業由建國初期的600多家，發展到現今的幾千家，企業數量過多，導致經濟資源過于分散，缺乏效率。

　　第二區域結構趨同，重復建設嚴重。我國低壓電器行業由于盲目上項目、鋪攤子，地區產業趨同化現象嚴重，低水平重復建設，造成產品生產過剩，能源、原材料利用率低，經濟效益低下以及地區保護、惡性競爭等后果。

　　可見，低壓電器生產企業和國際先進的大型制造商相比，在整體的技術與生產水平方面都相差較大，特別是隨著市場需求的升級，市場緊缺的重大技術裝備和高附加值產品將繼續受到青睞，這也將考驗著國內企業的技術升級能力，研發高端電氣產品，成為國內電氣企業提高競爭力的主要成功要素。

　　不過國內企業經過幾十年的發展，積累了很多技術和生產實力，對未來的發展還是充滿希望，在國內還是能占有大部分市場。

　　二是市場競爭比較激烈

　　由于低壓電器的需求增大，使得國外許多大型企業加大了在低壓電器領域的投資力度，并在發展高端產品的同時，也相繼進入我國中低端市場，導致行業內競爭更加激烈。國外品牌對國內企業產生的沖擊力不可小看，已經在很大程度上制約著國內企業的發展，而且目前高端產品仍然是以進口品牌為主。

　　行業中價格競爭的局面也依然延續，對行業大部分中小企業的經濟效益沖擊不小。可喜的是，近年來行業中不少企業已增強憂患意識，練好內功求得發展，在克服原材料及人工成本增加、融資困難、降低產品管理成本、加大設備的技術升級改造、開發新品、加強成本管理和費用控制等工作上有效采取措施的做法已呈現良好氛圍，有力促進企業可持續發展。

　　三是網絡銷售結構未成規模

　　在互聯網高速發展的中國，網絡銷售早已影響了各行各業，但電氣行業似乎還未形成氣候，目前淘寶網和天貓占有了電氣行業網購的一定市場，但總體上以家裝電氣產品為主，似乎比較綜合而且貨源比較充足的電氣商城目前只有工業電氣分銷網，據說目前月營業額高已超600萬元人民幣，可見電氣行業網購市場還是具有很大的發展潛力。

　　電氣行業零散需求量很大，很多沒有在網上采購的習慣應該是擔心受騙買到假貨的問題，但如果有條件的商家跟工業電氣分銷網一樣提供網上供貨通道，并保障產品的質量和供貨速度等高品質服務，相信網購市場可以出現很繁榮的形象。

　　四是分銷商發展不平衡

　　在國內電氣分銷商千千萬萬，但彼此實力距離很大，魚龍混雜，甚至出現很多假貨搗亂市場，所以整個分銷系統還是存在混亂的形象，競爭太激烈也是導致市場難規范的原因。

　　目前國內比較具規模的分銷商主要是眾業達和福大，特別是眾業達電氣股份有限公司可稱是行業的老大，年銷售額超60億元人民幣，福大年營業額才二十幾億，其它更小規模的分銷商就更不用說了，年營業額過億的都不多。